Snake in the Eagle's Shadow

Sinopse

Chien Fu (Jackie Chan), um órfão adotado por uma escola de artes marciais chinesas, é sobrecarregado como zelador e abusado pelos professores de kung fu como saco de pancadas, com o cozinheiro da escola, Ah-Wu (Tino Wong), sendo seu único simpatizante. Chien faz amizade com um velho mendigo (Yuen Siu Tien) oferecendo-lhe uma refeição e um lugar para ficar. Desconhecido para Chien, o velho mendigo é na verdade Pai Cheng-Tien, um dos últimos mestres sobreviventes do Kung Fu Cobra Chinesa. Pai está fugindo da facção Garra de Águia, que está brutalmente matando todos os mestres rivais do estilo Cobra, mas é emboscado pelo aluno da Garra de Águia Su Chen e um assassino se passando por missionário cristão (Roy Horan), e fica ferido. Depois de ser abusado mais uma vez, Chien encontra Pai e o ajuda a se recuperar. Pai concorda em dar a ele mais aulas, com a condição de que ele não o chame de "sifu" ("mestre"), já que eles são amigos. A verdadeira razão, porém, é para manter a conexão de Chien com ele em segredo de seus perseguidores.